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种子行业展望

【摘要】:
种子居于农业生产链条的最上源,是农业生产中最基本、最重要的生产资料,也是人类生存和发展的基础。根据国土资源部数据显示,中国耕地保有量人均不足1.4亩,为世界平均水平的40%。粮食的增产增收,成为确保国家粮食供给安全的根本途径。粮食生产离不开种子,种子行业处于整个农业产业链的起点,在很大程度上影响甚至决定了农作物产量和质量。作为农业大国,中国种子行业具有巨大、稳定的市场需求。分析认为,中国种业市场潜
种子居于农业生产链条的最上源,是农业生产中最基本、最重要的生产资料,也是人类生存和发展的基础。根据国土资源部数据显示,中国耕地保有量人均不足1.4亩,为世界平均水平的40%。粮食的增产增收,成为确保国家粮食供给安全的根本途径。粮食生产离不开种子,种子行业处于整个农业产业链的起点,在很大程度上影响甚至决定了农作物产量和质量。作为农业大国,中国种子行业具有巨大、稳定的市场需求。分析认为,中国种业市场潜在市场容量约为900 亿元。从产品结构来看,水稻种子约占总体市场规模的21%,玉米种子占33%,蔬菜种子占31%,棉花种子占8%,油菜种子占3%,瓜果及其它种子占 4%。
 
据中经未来产业研究院发布的《2016-2020年中国种子行业发展前景与投资预测分析报告》显示,近年来,我国连续出台促进民族种业发展的文件,不断增强新品种的开发能力,做到了中国粮主要用中国种,种业得到了快速发展。目前,我国注册资本1亿元以上的种子企业达200多家,在国内主板、创业板上市的企业有9家,新三板挂牌种业企业21家,总市值超过1000亿元。自2000年种子法实施以来,我国的种业市场全面放开,涌现出一批有品牌号召力和知名度的龙头企业。2015年,前50强种子企业年研发投入达13亿元,国产新品种在竞争中得到迅速成长,种植的水稻、小麦、大豆、油菜等全部为自主选育品种,其中玉米种植的自主选育品种占85%以上,京科968、隆平206等国产玉米品种种植面积逐年扩大,遏制了国外品种快速增长的势头,做到了中国粮主要用中国种。[4]
 
前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国种子行业产销需求与投资预测分析报告 前瞻》指出国内种子行业的竞争表现出以下特点:一是行业内企业数量众多,但规模较小。据统计,全国现有持证经营企业8000多家,注册资本500万元 -3000万元之间的企业3000多家,注册资本3000万元以上的只有80多家。二是行业竞争较为激烈。种子产品的重要特点之一是同一种类不同品牌产品之间的可替代性很强,为争夺市场资源,各大种子企业都在全力拓展销售网络,种子企业之间的竞争日趋激烈。三是行业集中度正在提高,具有强大研发优势、丰富运营经验和品牌知名度的种业企业将有机会抓住行业发展的机遇,成为业内领先企业。
 
2011年8月底新修订的《农作物种子生产经营许可管理办法》出台,其最大看点是大幅提高当前种子行业进入门槛,其中申请杂交稻、杂交玉米种子及其亲本种子经营许可证,注册资本须不少于3000万元,固定资产不少于1000万元;从事种子进口业务的公司申请种子经营许可证,注册资本须不少于3000 万元,固定资产不少1000万元;实行选育、生产、经营相结合,注册资本达到1亿元以上的公司,固定资产不少于5000万元。
 
在这轮行业洗牌过程中,行业龙头公司既有望受益于部分小企业让出的市场份额,实现业绩的增厚,更有望受益于低价并购部分相对优秀的中小型企业所带来的研发体系、品种储备、净利润增长方面的综合收益。另一方面,已满足上述新设立门槛的大企业之间,谁的整合速度快、获得有效并购标的越多,就能获取新市场竞争格局下的先发优势,实现自身利益最大化的可能性也就越大。
 
中国作物种植面积基数庞大,种子市场的总体需求规模较大;中国农业生产的主要成本集中在农药、化肥以及税负方面,种子成本相对偏低,随着科教兴农日益迫切,出于降低农业生产综合成本的考虑,农民对优质种子的需求明显上升;中国主要农作物种粮价比与商品化率与国际市场存在很大差距,意味着中国种业具有巨大的潜力;同时,种业受到政府的大力扶持。综合考虑以上因素的推动作用,2011年,中国种业的年销售额将达到600亿元,平均销售毛利率超过 40%。
 
中国种子市场巨大的潜力一直吸引着国际种业公司。随着种子市场的大门在逐渐开放,世界种业巨头积极在中国种业“排兵布阵”。跨国种业公司的进入,一方面可以为中国带来先进的管理经验和技术,同时也给中国国内的种子企业带来了一定的压力,必将进一步促进种子行业的优胜劣汰和行业整合的步伐。
 
随着种子行业竞争的不断加剧,大型种子企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的种子生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的种子品牌迅速崛起,逐渐成为种子行业中的翘楚。